不鸣则已，一鸣惊人。连跌4年的创新药行业今年以来反转向上，7月份进入主升浪，在股票型混合型、QDII两大基金榜单中霸榜，“医”统天下的涨幅数据一时无两。不过需要注意大涨后的调整风险，毕竟市场充满变数，当下的王者，未来未必一帆风顺。

　　消费是机构投资者偏爱的长期投资方向，但今年大消费主题内部产生了明显分化，本期榜单领跑者无一例外重仓医药股，而垫底者不乏内需、消费主题基金，重仓家电、白酒等股票。

　　虽然医药通常被归于大消费板块，但今年大涨的其实是创新药，消费属性基础上带有更强的科技色彩。

　　这只基金成立于2024年12月，正是创新药行情启动前夕。在约1个月时间内亏损了10%，其后就一路上涨，看起来基金经理采用了较为激进的建仓策略，也体现了其对行业拐点的把握能力。作为正统医药行业主题基金，前十大重仓股集中于港股和A股科创板的创新药公司，具有典型的高弹性特征，适合行业出现单边上涨趋势时持有。未来，需要注意创新药板块调整压力带来的影响。

　　炒人工智能炒成业绩倒数第一，实属让人意外。今年二季度，PCB、CPO等AI硬件公司业绩大增，相关股票大幅上涨，但前海开源人工智能基金重仓了半导体股票，完美错过了AI板块分支的小牛市，表明基金经理对AI行业的研究缺乏广度。

　　与主动型基金榜单相似，本期领涨的指数基金是清一色的医药行业指数基金，而且集中于创新药指数。连续调整四年多时间后，医药行业终于迎来周期反转，但地产、食品饮料等行业仍处于下行周期，相关指数基金领跌。

　　港股创新药相对A股创新药，估值便宜一些，波动弹性也大。近期，创新药盘中震荡加剧，不排除形成阶段性头部的可能，持有该基金的老铁们可以考虑适时减仓。

　　虽然这只基金业绩垫底，但因为有反内卷政策利好，以及宏观经济复苏托底，能源、化工周期迎来向上运行的时间窗口，所以绩差生也可能会奋起直追。

　　本期榜单与上一期颇有重合，可转债基金相比一般纯债基金的领先优势进一步扩大。分化加大的背后，是经济数据回升对长期债市场形成压力，同时股指震荡上行，可转债具有更大弹性。

　　华商丰利在上期榜单就已经登顶，1个月时间净值又增长了近4个百分点。该基金得到海通证券、银河证券的双料认证，在两家机构的三年期和五年期评级中，均得到五星。

　　这只上期倒数第一的债基，在本期继续垫底，1个月时间净值追回了0.2个百分点，但仍然难改颓势。

　　本期榜单出现了一个很有意思的现象：当投资港股创新药的QDII集体领跑时，投资美国创新药的QDII却进入领跌榜。近期有研究指出，美国多家创新药龙头公司面临专利悬崖的挑战，即重磅药品专利近两年将陆续到期。而中国创新药企业近期却在国际市场连获大单，抢了美国同行的“饭碗”，资本市场自然高看一眼。

　　上期的冠军QDII本期继续称雄，1个月时间净值又一口气涨了50个百分点。需要注意的是，这种飙升往往预示着阶段性调整的临近，注意及时落袋为安。

　　这只基金主要投向沙特能源公司，与国际油价密切相关。近段时间以来，国际大宗商品走势普遍低迷，投资这只基金，短时间内没希望与沙特土豪做朋友了。

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